Resumen CRM
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Vista inicial del workspace CRM.
CRM y Seguimiento Comercial
Organiza clientes, empresas, oportunidades, tareas, agenda, proyectos y seguimiento comercial.
Cuándo usar este módulo
Cuando necesitas registrar clientes y moverlos por un pipeline comercial.
Cuando haces seguimiento con tareas, agenda, proyectos o actividades pendientes.
Cuando conectas captacion desde redes, formularios o suscriptores web.
Antes de empezar
Configura etapas comerciales en Ajustes -> Pipeline.
Define campos, columnas o preferencias de tabla si tu equipo necesita vistas especificas.
Crea usuarios y permisos para vendedores, administradores y operadores.
Conecta canales sociales si las oportunidades llegan desde Meta o WhatsApp.
Flujo de uso diario
- 1Entra a CRM -> Resumen para ver actividad general.
- 2Usa Clientes -> Pipeline para trabajar oportunidades por etapa.
- 3Registra Personas y Empresas para mantener datos limpios.
- 4Programa actividades en Agenda o Tareas.
- 5Usa Proyectos cuando el seguimiento requiere entregables, estados o colaboracion.
- 6Revisa Suscriptores web y Redes sociales para nuevos contactos.
Pantallas principales
Pipeline
/admin/crm/clients?tab=cartera
Embudo comercial para mover oportunidades por etapas.
Personas
/admin/crm/clients?tab=clientes
Directorio de clientes individuales.
Empresas
/admin/crm/clients?tab=empresas
Directorio de cuentas corporativas o negocios.
Suscriptores web
/admin/crm/newsletter-subscribers
Contactos captados desde formularios o tienda.
Agenda
/admin/crm/calendar
Calendario de actividades comerciales.
Tareas
/admin/crm/tasks
Pendientes asignados al equipo.
Proyectos
/admin/crm/projects
Gestion de trabajos, entregables o procesos por cliente.
Automatizaciones
/admin/crm/automations
Reglas avanzadas de seguimiento y acciones automaticas.
Buenas prácticas
Define etapas simples y consistentes antes de cargar oportunidades.
Registra la siguiente accion en cada cliente: llamada, tarea, visita o mensaje.
Evita duplicar contactos; busca por telefono, documento o empresa antes de crear.
Usa etiquetas y origen de contacto para medir que canales generan mejores oportunidades.
Preguntas frecuentes del módulo
Estas respuestas cubren dudas operativas comunes. Si una opción no aparece en tu menú, revisa plan, permisos y configuración de visibilidad.
Dependen de permisos, visibilidad del workspace y modulo contratado.
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Escríbenos y te respondemos directo.